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  • 低溫磷酸3.2V 20Ah
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    20年專注鋰電池定制

    韓國鋰電池公司在歐洲和美國市場的進擊:三星SDI篇

    鉅大LARGE  |  點擊量:30次  |  2022年06月30日  

    摘要
    本文主要對韓國電池企業如何在歐洲和美國車用鋰電池市場占據主導地位做一些跟蹤和匯總,對比韓國與日本電池企業的策略差異,探討未來歐美車企自身深度參與鋰電池單體制造以后相應的市場變化。同時,還

    本文重要對韓國電池公司如何在歐洲和美國車用鋰電池市場占據主導地位做一些跟蹤和匯總,比較韓國和日本電池公司的策略差異,探討未來歐美車企自身深度參和鋰電池單體制造以后相應的市場變化。同時,還將探討電池公司在乘用車電氣化過程中遇到的困難,這些困難也是未來我國電池公司從高補貼刺激中抽身時,電動汽車公司和電池公司要面對的共同難題,本文重要圍繞三星SDI展開,總體來看LG化學、三星SDI和SKEnergy三家韓國公司,以及韓國電池的發展重心和路徑,從長期來看其核心競爭力。


    LG化學:主體是從化學產品往電池產業來做,業務核心優勢是在上游材料端;


    三星SDI:三星是個大集團,SDI2014年之前的業務是包含化學品的,所以它并不像LG化學那么純粹從上游材料端起步,核心優勢還包括整個集團手機業務和其他相關電子產品的內部需求。


    SKEnergy:存在感不強,不過SK集團是圍繞石油業務的能源公司,往動力鋰電池領域砸錢拓展是做集團戰略上的對沖。

    低溫磷酸鐵鋰電池3.2V 20A
    -20℃充電,-40℃ 3C放電容量≥70%

    充電溫度:-20~45℃
    -放電溫度:-40~+55℃
    -40℃支持最大放電倍率:3C
    -40℃ 3C放電容量保持率≥70%

    韓國LG化學和三星SDI原本就有有小容量鋰電池業務支撐,在全球鋰電池市場上已形成了優勢地位。


    從絕對數量來看,在全球56億支小型鋰電池的份額里,三星SDI占據24%,LG化學占據19%,在小電池的諸多方向,都采取了開放式的進取方式去獲取全球市場。


    圖1全球鋰電小型電池的占比情況


    在小電池市場成熟的條件下,通過在三個大品類的持續投入,韓國電池公司取得了持續的優勢。


    圖2韓國兩家電池公司的圓柱、方殼和軟包三個品類占比情況

    低溫高能量密度18650 3350mAh
    -40℃ 0.5C放電容量≥60%

    充電溫度:0~45℃
    放電溫度:-40~+55℃
    比能量:240Wh/kg
    -40℃放電容量保持率:0.5C放電容量≥60%

    我國鋰電池的份額能夠壓住韓國重要得感謝國產手機的市場化歷程,在這個集成市場由我國主導的情況下,手機類軟包鋰電池的份額很大一部分都是給我國電芯廠商占據的。這個情況其實和目前電動汽車動力鋰電池市場非常相似。


    圖3韓國電池LG化學和三星SDI公司在鋰電小型電池發展歷史的態勢


    一、三星SDI的電池業務背景


    三星SDI在小電池業務上處于持續投入的狀態,,在2008年金融危機的時候,三星SDI通過持續加大投入和降價策略,快速在圓柱形態的小電池板塊擴大市場份額。而松下則依靠和TSLA(Tesla)的合作來守住自己的市場份額,Sony的圓柱鋰電池業務則被擠壓得很慘。


    圖4圓柱電池市場份額


    從整個業務的盈利背景上也可以看到三星SDI的整體發展情況:


    2014年之前處在微利狀態


    2015年以后持續投入,演變成為較大虧損的狀態


    圖52012年以來SDI有關電池方面業務的年報


    季度業務上來看,由于全球鋰電市場比較平穩,雖然三星SDI的出貨量和市場份額上升迅速,對應的營業收入卻上升緩慢持平。為了占據市場份額和領先地位,SDI在研發和生產的投入非常高,這也是造成當前經營局面的原因之一。


    圖62015年以來的季度運行情況


    隨著動力鋰電池業務的持續上升,我們可以看到從2015年以來,SDI動力鋰電池的出貨量和小電池的比例還是有著明顯的改變。


    圖72015年以來SDI大電池和小電池的業務比例


    二、動力鋰電池業務的發展歷程


    我們把三星SDI的動力鋰電池業務進行劃分,可以清晰看到以下幾個階段:


    圖8三星動力鋰電池業務發展路徑


    1.第一階段SBLiMotiveLtd


    2008年德國博世和韓國三星SDI建立電動汽車電池合資公司,博世負責和各個汽車公司系統層面對接,SDI負責電芯開發。在三年多的時間里:


    2009年,寶馬和SBLimotive確立了合作關系,成為MegaCity車型(后續演變成為i3)和后面的i8電池供應商


    2011年簽訂Fiat500e的供貨協議


    2011年和大眾協商供貨


    復盤下這段歷史可以發現,在和博世的合作中,SDI專注于電芯開發,敲開了各大電池公司的大門。在動力鋰電池業務上,整車公司有很高的要求,要達到盈利平衡要很長的時間。所以當時SDI有在小電池業務持續投入、已達到立竿見影效果的業務沖動,而在和博世的合作中,整個周期過于冗長,使得三星有關合資公司的信心下降。不過在這個合作中,SDI還是賺到了。


    在這場合作中,三星SDI負責SBLiMotive的核心研發業務,博世重要負責電池管理系統及銷售,這里SDI獲取的資產是優質的,而頂著這層合作關系,有博世頂在前面遮風擋雨,SDI獲取了明確的開發需求,發展了PHEV2規格的電芯和BEV規格電芯。


    這個階段,SDI已經開發出了鎳鈷錳(NCM)電池平臺,批量生產了各種先進的方形電池,包括混合動力汽車(HEV)所采用的5安時等級的電池,插電式混合動力汽車(PHEV)采用的20安時等級的電池,后來演進到標準的PHEV2規格;也開發了純電動汽車(EV)采用的60安時等級電池,后來供給了BMWI3和FIAT500e。


    圖9SBLiMotiveLtd的產品規劃


    2.第二階段獨立發展階段


    SDI和博世的合作結束以后,車企直接找上SDI,請其做電芯供應。


    2014年六月,三星SDI和寶馬在韓國簽署了為寶馬i3和i8電動汽車及后續HEV車型供應電池的協議,寶馬未來幾年推出的電動/混動車型都將采用三星SDI供應的電池。同年八月,寶馬再和三星SDI簽訂合作備忘錄,提高鋰電池產量。我們也確實看到BMW在我國培育了一家電池供應商,而在全球更多的還是用三星的電芯,自己來做集成和生產,也就造就了和SDI相對穩固的供應關系。


    圖10BMW隨后的電動汽車輛的擴展


    2013年,三星SDI和大眾汽車集團簽署協議,將為后者的電動汽車供應鋰離子充電電池。而在2014年初的底特律車展上,大眾也采用了三星SDI的電池,2015年起,三星SDI持續為大眾汽車供應電池,帕薩特GTE和奧迪等車型使用的就是SDI的電池;在完成后續的GolfE的電池切換以后,三星也就替代松下三洋成為大眾體系下一個主流供應商了。


    3.第三階段擴大業務階段


    2015年初,三星SDI收購了MagnaInternational的電動汽車用電池組(Pack)業務,實現了從電芯、模塊到電池組的電動汽車電池系統整合能力,完善了有關電池單元和電池模塊的涉及能力,并獲取了和Magna在電池組方面的專業知識結合,從而獲取了歐洲和北美的汽車客戶。


    三星原有布局是構建韓國、我國和歐洲的生產體系,但是由于我國發生了特殊情況,在西安的相關業務暫時處于低潮,當前三星SDI整個業務重要基于:


    韓國蔚山:在SBLimotive時代2010年建成蔚山新廠,占地面積34000平方米,先后和BMW和大眾簽訂協議,持續投入擴大這個廠的產量;


    匈牙利(布達佩斯北部,占地33萬平方米)電動汽車電池廠已經完工,定于2018年第二季度正式投產。這個電池廠目標就是在之前的奧地利小廠之外,解決大批量供貨的問題,持續為德國車企擴大產量供應彈藥。


    圖11韓國電池公司在歐洲投資建廠情況


    小結:


    韓國電池公司在動力鋰電池業務方面,有著堅實的支撐。從發展歷程看,韓國的動力鋰電池產業也并不是一直有突破的,也一直在考驗各個大的公司對自己的產品技術提升能力、成本管控能力和實際廠生產管理體系持續改進能力。2017年,電池市場的競爭還是在市場規模層面展開,未來等我國的新能源汽車補貼額度降低甚至取消的時候,電動汽車也相應進入市場化的發展階段的時候,電池公司的利潤還會進一步壓縮,今天僅靠規?;b機就能賺錢的電池公司,到了那個時候怎么才能賺錢,是個大問題。

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